Case Study: Partner-Recherche

Vorher

⏳

Tage pro Recherche-Batch

Manuell im Marktstammdatenregister suchen, Projektgesellschaften über Handelsregister zuordnen, Ergebnisse in Excel zusammentragen.

Nachher

⚡

Minuten, vollautomatisch

Deal erreicht eine Pipeline-Stage im CRM, Claude recherchiert selbstständig und liefert das fertige Portfolio-Sheet.

Das Problem

In der Energiebranche ist es entscheidend zu wissen, welches Portfolio ein potenzieller Partner hat. Wie viele PV-Parks, wie viele Windparks, welche Leistung?

In Deutschland sind alle Erzeugungsanlagen im Marktstammdatenregister erfasst, einer öffentlichen Datenbank. Klingt einfach. Ist es nicht.

Warum die manuelle Recherche so aufwendig ist

Projektgesellschaften tragen oft nicht den Namen des Partners. Eine "Windpark Nordsee GmbH" gehört vielleicht zur "Grüne Energie AG", aber das steht nirgendwo offensichtlich.
Man muss über Handelsregister-Verstrickungen suchen, oft über mehrere Ebenen, um die Verbindung zu finden.
Projektgesellschaften sind häufig auf den Hauptsitz des Partners gemeldet, was die Suche über Adressen ermöglicht, aber Trial-and-Error bleibt.
Das Ganze für 20+ Partner in einem CRM zu machen, ist ein Job für einen Junior, der nichts anderes tut. Und dauert trotzdem eine Woche.

Am Ende steht eine Excel-Tabelle mit den Ergebnissen. Der Weg dahin: stundenlange manuelle Recherche, Copy-Paste, Gegenprüfung.

Die Lösung

Der gesamte Prozess läuft jetzt automatisch, ausgelöst durch eine Pipeline-Stufe im CRM.

Trigger im CRM

Ein Deal erreicht eine bestimmte Pipeline-Stage. Das startet automatisch die Recherche. Kein manueller Anstoß nötig.

Partner identifizieren

Claude übernimmt den Partnernamen und die Adresse aus dem CRM und beginnt die Recherche in der lokalen Kopie des Marktstammdatenregisters.

Intelligente Suche

Verschiedene Variationen des Namens, Adress-Matching, Verknüpfung von Projektgesellschaften. Claude probiert die gleichen Wege die ein Mensch gehen würde, nur systematischer und schneller.

Sanity-Check

Automatische Plausibilitätsprüfung: Gehören die gefundenen Projektgesellschaften wirklich zusammen? Stimmen die Leistungsdaten?

Ergebnis ablegen

Ein fertiges Sheet mit allen Parks, Leistungen und Details landet im Kundenordner. Die Zusammenfassung wird direkt ins CRM zurückgespielt, inklusive Link zum Detail-Sheet.

Das Ergebnis

Minuten statt Tage pro Partner

Automatisch ausgelöst durch CRM-Pipeline

Direkt nutzbar Sheet im Kundenordner + CRM-Update

Was vorher ein dedizierter Job für einen Mitarbeiter war, passiert jetzt nebenbei. Der Prozess startet automatisch, die Ergebnisse sind Minuten später da, und das Team kann sofort damit arbeiten.

Unter der Haube

Datenbank

Komplettexport des Marktstammdatenregisters, aufbereitet als lokale SQL-Datenbank. Claude greift direkt darauf zu.

CRM-Anbindung

Bidirektionale Verbindung: Daten lesen (Partner, Adresse, Pipeline-Stage) und zurückschreiben (Portfolio-Zusammenfassung, Link).

Output

Strukturiertes Sheet mit allen Anlagen, Leistungsklassen und Standorten. Für jeden im Team direkt nutzbar.

Partner-Portfolio in Minuten statt Tagen